Во втором эпизоде «Перевоплощение в меч» или «Тэнсэй шитара Кен Дешита» под названием «Адское испытание в гильдии искателей приключений» Фрэн помогает авантюристу, попавшему в засаду гоблинов, который помогает ей добраться до города Алессы. Оказавшись там, Черная кошка-девушка посещает гильдию авантюристов, чтобы заработать карту гильдии и сама стать авантюристкой. Вот все, что вам нужно знать о финале второго эпизода «Перевоплощенного в меч». ВПЕРЕДИ СПОЙЛЕРЫ!
Родители Франса отчаянно хотели развиваться и решили приступить к, казалось бы, невыполнимому заданию, несмотря на опасности. Несмотря на перенапряжение, они так и не достигли своей цели и погибли в процессе. Теперь Фрэн планирует воплотить их мечты в реальность, и с волшебным Мечом это действительно похоже на реальную возможность.
Эксцентричный дуэт встречает авантюриста по имени Рэнделл, который попал в засаду гоблинов и изо всех сил пытается защитить себя. Фрэн не раздумывает и сразу же начинает действовать. Она убивает их одного за другим и в конце концов ей удается спасти Рэнделла без каких-либо травм. Понимая, что она может помочь и предложить ему защиту, Рэнделл предлагает бесплатно отвезти ее в город Алессы, но Фрэн видит это насквозь благодаря волшебному мечу.
Однако Фрэн принимает помощь Рэнделла. По пути они немного узнают друг друга, а первый узнает об авантюристах. Работа сразу же кажется ей интересной, поэтому она решает как можно скорее заработать свою карту гильдии. Однако, когда они достигают Алессы, волшебный Меч удивляется, увидев так много оружия с превосходными характеристиками. Он начинает терять уверенность, но Фрэн уверяет ее, что он не похож ни на одного из них.

Затем Фрэн посещает ближайшую гильдию искателей приключений, где встречает секретаршу Нелл. Когда черная девочка-кошка сообщает ей, что собирается зарегистрироваться, Нелл, естественно, сомневается в ее способностях. Она сообщает Фрэн, что испытание сопряжено с большим риском, и гильдия не возьмет на себя ответственность, если она получит серьезную травму. Такие предупреждения не действуют на Фрэн, которая полна решимости получить пропуск в гильдию.
Нелл приводит Фрэн к могущественному Они по имени Донадронд, который собирается проверить ее способности и окончательно решить, достойна ли она карты гильдии или нет. Аура экзаменатора угрожающая, и Нелл знает, что иногда этого более чем достаточно, чтобы отклонить кандидатов, которые не кажутся многообещающими. Однако, к ее удивлению, Фрэн не возмущается хвастовством Донадронда. Волшебный Меч знает, что экзаменатор очень силен, и говорит Фрэн не сдерживаться на этот раз. Между тем, люди из гильдии искателей приключений, которые видели, как черная девушка-кошка регистрируется на экзамен, считают, что она долго не продержится на тесте.

Когда начинается бой, Донадронд использует свою превосходную скорость, чтобы несколько раз удивить Фрэн, поскольку она едва успевает среагировать. Экзаменатор неумолим, и одна из его атак настолько сильна, что даже Неллс думает, что он переусердствует. К счастью, Фрэн избегает серьезной травмы, используя Меч, чтобы уменьшить удар. Донадронд впечатлен ее присутствием духа. Между тем, Меч решает использовать магию поддержки, которая временно увеличивает силу и ловкость Фрэн. В своей следующей атаке ей удается оставить порез на бицепсе экзаменатора благодаря превосходному мастерству владения мечом.
Донадронд чувствует, что, несмотря на то, что ее навыки впечатляют, они не смогут спасти ее надолго. К сожалению, эта оценка оказывается очень неточной. Фрэн, благодаря помощи своего волшебного меча, начинает использовать магию вместе со своими навыками владения мечом, которые застают экзаменатора врасплох. Тем временем Нелл потрясена, так как считает, что для одновременного использования обоих потребуется два мозга. После этого Донадронд длится недолго, и тест заканчивается, когда Фрэн стоит прямо, а экзаменатор погребен под обломками.

После испытания Донадронд вместе с Фрэн отправляются к мастеру гильдии Климту, который также впечатлен превосходными способностями черной девушки-кошки. Затем ее берут, чтобы проверить длину волны ее маны, и Нелл потрясена, осознав, что она подходит для нескольких классов и может освоить любой из них. Тем не менее, Фрэн выбирает повышение класса Мага Меча, после чего она получает регистрацию искателя приключений и пропуск в гильдию. После этого она получает золото в обмен на убитых ею монстров. К сожалению, некоторые наемники считают, что она обманула, поэтому они проявляют неуважение к кошачьему племени и пытаются запугать ее. Фрэн не сдерживается и преподает им урок, как выходить за пределы своих возможностей.